Uma criança está habituada a não ter cuidado com os seus brinquedos, sendo igualmente mau para o seu melhor amigo, um gato laranja. Inventando nova formas de brincar sozinho, a criança acaba por aborrecer um mágico que, num acesso de raiva, transforma o menino num boneco. O gato cresce, transformando-se num tigre feroz aos olhos do menino. Não será fácil escapar à besta e fazer com que tudo volte ao normal.