Nos bosques, três cisnes aterram num lago e transformam-se em jovens mulheres. Um lenhador espia-as e rouba as vestimentas da mais nova. As duas mais velhas vestem-se e desaparecem a voar. A mais nova apaixona-se pelo lenhador, segue-o até casa, torna-se sua mulher e mãe do seu filho. Será o seu amor suficientemente forte para sustentar a sua nova família ou cairá na tentação de regressar ao ar quando reencontrar as suas asas?