Arnold é um rato de meia-idade que está a passar por uma crise existencial. O seu casamento está por um fio, a sua vida parece não ter sentido e começa a suspeitar que tudo o que o rodeia não passa de uma grande ilusão. Quando o seu melhor amigo morre sob circunstâncias suspeitas, Arnold convence-se de que algo não está certo. O que começa como uma paranoia crescente transforma-se numa luta desesperada em direção a algo que pode, potencialmente, assemelhar-se à liberdade.