Uma descida hipnótica a uma cidade em ruínas, onde manequins, máquinas e fragmentos de corpos ganham vida própria. Inspirado na prosa onírica de Bruno Schulz, o filme constrói um espaço urbano decadente, governado por forças obscuras e desejos reprimidos. Considerado uma das obras-primas dos Irmãos Quay, é uma reflexão sobre memória, desejo e decomposição.